Ukraine : le grenier à blé de l’Europe, toujours

L’Ukraine a toujours été l’un des plus grands fournisseurs de céréales vers les marchés mondiaux. Au début du XXe siècle, sa part dans les exportations mondiales de blé atteignait 20 %, celle de l’orge 43 % et celle des céréales en général 21 %. Pas étonnant qu’elle ait gagné le surnom de « grenier de l’Europe » : les cultures céréalières ont toujours constitué les exportations principales de l’agriculture ukrainienne. 

Pendant longtemps, l’URSS (comme l’empire russe) fut un exportateur net de céréales, essentiellement issues de la RSS d’Ukraine. Non seulement cette politique est responsable du Holodomor, la famine planifiée par l’État en 1932 et 1933 qui fit des millions de victimes en Ukraine, mais elle provoqua également la famine d’après-guerre de 1946–1947 et celle du début des années 1950. Puis, en 1961, un événement marquant eut lieu: pour la première fois, l’URSS commença à acheter des céréales à l’étranger, principalement aux États-Unis, devenant ainsi importateur net. En RSS d’Ukraine, la mauvaise gestion des kolkhozes avait entraîné une baisse des rendements. Sur les 504 kolkhozes de la région de Kyiv, seuls 25 versaient un salaire en argent plutôt qu’en produits naturels. 

Entre 1963 (date où les statistiques ont commencé) et 1990, les importations de céréales ont été multipliées par dix – passant de 3 millions à 32 millions de tonnes, toujours principalement des États‑Unis. La pénurie d’offre engendra un culte propagandiste autour du pain à la fin de l’URSS. Ceux qui ont vécu cette période dans leur enfance se souviennent que la seule réponse correcte à la question « Quel est le prix du pain ? » était « Le pain n’a pas de prix ». Les enfants apprenaient cette maxime à l’école, et il était impossible de terminer la procédure d’adhésion pour devenir Pionnier sans y répondre. 

En 1990, l’Ukraine récoltait officiellement 51 millions de tonnes de céréales, chiffre qui est passé à 92,6 millions de tonnes en 2020, et à un record de 106 millions en 2021, année précédant la guerre. Les exportations ukrainiennes en 2021 s’élevaient à 51,2 millions de tonnes. Tout au long des années 2010, l’Ukraine s’est imposée comme l’un des cinq premiers exportateurs mondiaux de céréales, aux côtés de l’UE, de l’Australie, de l’Argentine et de la Russie. La céréale ukrainienne était profondément intégrée au marché mondial, avec une part supérieure à 10 %, capable d’influencer les cours et d’être elle-même sensible aux fluctuations des prix. 

L’Ukraine a conservé cette position à l’aube des années 2020: sa part pré-crise dans les exportations mondiales de blé était de 10 % (cinquième mondial), celle des exportations d’oléagineux (tournesol) 42 % (premier rang), le maïs 16 % (deuxième rang) et l’orge 10 % (troisième rang). 

Comment la guerre a-t-elle affecté le marché des céréales ? 

Avant l’invasion à grande échelle, l’exportation ukrainienne était orientée vers les pays asiatiques et, plus particulièrement, vers la Chine, qui représentait jusqu’à 30 % du total des exportations agricoles (6,3 millions de tonnes) – un chiffre colossal compte tenu des volumes financiers et commerciaux des échanges agricoles ukrainiens. Certains analystes ont interprété l’activité d’achat chinoise lors de la saison 2021 comme Pékin cherchant à se protéger des effets d’un conflit en Europe, qui aurait inévitablement fait augmenter les prix des denrées alimentaires. Le 24 février 2022, la Chine disposait de records de réserves agricoles. 

Le premier jour de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, la hausse des prix du pétrole et les risques de réduction des approvisionnements en maïs en provenance d’Ukraine et de Russie, les deux plus grands exportateurs mondiaux de céréales, ont entraîné une hausse des cours des céréales sur les marchés, atteignant près de 6 %, bien que les prix des céréales de la mer Noire aient progressé de façon nettement moindre, entre 1 et 2 %. Les bombardements russes et les attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes ont aussi influé sur les prix des céréales sur les marchés mondiaux. Certaines des plus fortes hausses sur le NYMEX (New York Mercantile Exchange) au cours des cinq derniers mois coïncidaient directement avec des attaques russes particulièrement destructrices. 

Lors de la nuit du 6 juin 2023, par exemple, les troupes russes ont fait exploser le barrage de l’usine hydroélectrique de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dans la région de Kherson. Suite à cela, les prix des céréales ont augmenté d’environ 1 dollar le boisseau en moins de deux semaines (passant de 6,27 dollars à près de 7,27 dollars le boisseau). Selon des images satellite, plus de 7 000 hectares de terres sur la rive gauche du Dniepr ont été inondés après la catastrophe (bien que le ministère ukrainien de l’Agriculture fasse état de 25 000 hectares). À droite, 100 000 tonnes de récoltes ont été détruites. Dans la région voisine de Mykolaïv, plus de 1 000 exploitations agricoles ont été couvertes par les eaux, avec des pertes commerciales dépassant 500 000 dollars. 

Le 17 juillet, les prix ont de nouveau bondi lorsque la Russie a déclaré qu’elle abandonnait l’accord sur les céréales – l’accord selon lequel la Russie était tenue d’assurer une corridor pour les cargaisons. Cette nuit-là, des troupes d’occupation ont attaqué la région d’Odessа avec des missiles et des drones, endommageant l’infrastructure portuaire. Les prix sont passés de 6,54 dollars (en boisseau) à 7,25 dollars en seulement deux jours. La Russie a de nouveau frappé les ports d’Odessa et de Mikolaïv la nuit, détruisant des silos à céréales. Entre le 17 et le 19 juillet, 60 000 tonnes de céréales ont été détruites par les attaques russes. 

L’UE renforce ses importations de céréales ukrainiennes 

À la suite de l’invasion russe à grande échelle, l’Ukraine a commencé à exporter de grandes quantités de marchandises, y compris des céréales, par voie terrestre. En 2022, pour la première fois depuis plus de dix ans, l’Asie a perdu sa position de premier importateur des produits agricoles ukrainiens. Si l’Ukraine était le principal exportateur vers les pays de la région en 2022, avec un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars, elle est aujourd’hui passée à la troisième place, derrière l’Europe et la Turquie. 

En 2022, le volume des livraisons de produits agricoles ukrainiens vers les pays membres de l’UE a augmenté de 66 % en glissement annuel. La part des exportations agricoles d’Ukraine vers l’UE a dépassé pour la première fois la moitié de l’ensemble des exportations agricoles ukrainiennes, atteignant 55,5 %. À titre de comparaison, 27,7 % des exportations agricoles de l’Ukraine allaient vers l’UE en 2021. 

En conséquence, cinq pays frontaliers de l’Ukraine – Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie – se sont retrouvés avec un excédent de céréales et, par conséquent, une chute des prix de leurs propres produits. Les médias agricoles polonais ont rapporté qu’entre janvier et août 2022, les exportations de céréales ukrainiennes vers la Pologne avaient augmenté de 180 % par rapport à la même période de 2021. Au premier semestre 2022, le prix moyen du blé consommateur en Pologne oscillait entre 1 600 et 1 800 zlotys la tonne (€353–€397); en mars 2023 il est tombé à 1 000 et en mai à 900. Pendant ce temps, les céréales ukrainiennes bon marché continuaient d’affluer dans le pays. Les agriculteurs polonais n’étaient pas enthousiasmés par les pertes anticipées et des protestations ont éclaté. 

En conséquence, le 16 avril, la Commission européenne a autorisé les cinq pays à interdire temporairement l’importation de céréales et d’autres types de produits agricoles en provenance d’Ukraine. L’interdiction était initialement prévue jusqu’au début juin, puis prolongée jusqu’au 15 septembre. Après cette période, la Commission européenne a annoncé la fin des restrictions commerciales sur les produits céréaliers ukrainiens, indiquant que les mesures prises avaient éliminé l’influence du grain ukrainien sur les marchés des cinq États et qu’il était possible d’exporter vers des pays en dehors de l’UE. 

La Pologne et la Hongrie ont demandé l’annulation de cette décision, mais la Commission a rejeté leurs demandes. En réponse, les deux pays, rejoints par la Slovaquie, ont annoncé leur intention d’imposer les restrictions même en l’absence d’accord de Bruxelles. Par conséquent, en plus du vin et du bœuf, l’importation de maïs, de graines de tournesol et d’orge est restée interdite dans ces pays. La Pologne, toutefois, a maintenu des « couloirs céréaliers » pour les autres pays européens qui ont besoin de céréales ukrainiennes. Moldova rencontre un problème similaire aux trois pays ci-dessus: ses agriculteurs demandent au gouvernement d’agir et de réduire la quantité de graines de tournesol qu’ils prévoient d’importer d’Ukraine cette année. 

La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie justifient leur rebondissement en invoquant la nécessité de protéger les agriculteurs locaux face à une concurrence excessive provoquée par l’augmentation des importations ukrainiennes. Mais existe-t-il une autre logique derrière ce mouvement ? 

Nouveaux acteurs dans les importations de céréales ukrainiennes 

Les données du ministère de l’Agriculture ukrainien du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 donnent des informations sur le marché des céréales pendant toute la durée de la guerre, bien qu’elles intègrent indirectement la période de semis automnal pré‑guerre de 2021. Malgré les missiles, les blocus navals, les mines, l’occupation et de longs retards aux frontières, les exportations pour cette période étaient supérieures à celles de 2021/2022. Cela ne signifie pas que les Ukrainiens ont gagné plus: les prix de vente pour les agriculteurs ont chuté de façon significative par rapport à la période pré‑guerre. 

Lors de l’exercice de commercialisation 2022/2023 (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), l’Ukraine a exporté 48,99 millions de tonnes de céréales et de légumineuses. Pour la période précédente, le total était de 48,355 millions de tonnes. Le leader des importations de céréales ukrainiennes, comme déjà noté, est désormais l’Europe et la Turquie. Pour le blé, la part des exportations vers la Turquie est passée de 10 % à 20 %, pour l’orge de 19 % à 23 %, pour l’avoine de 0 à 4 %, pour l’huile de 3,5 % à 19 %. 

La Roumanie, quant à elle, a vu sa part dans les exportations ukrainiennes de blé passer de 0,5 % à 15,8 % sur la saison. Les opérateurs du port roumain de Constanţa Investissent dans leurs capacités de manutention des céréales: Constanţa dispose désormais d’une capacité logistique de 40 millions de tonnes de céréales par an, soit une augmentation notable par rapport au précédent record annuel de 25 millions, établi en 2021. La Pologne doit aussi augmenter la capacité de ses ports. Malgré l’interdiction d’importation de céréales ukrainiennes, d’importants flux continuent à transiter par le pays. En juin de cette année, les exportations depuis les ports baltes de la Pologne ont atteint 260 000 tonnes. En conséquence, en août, le pays a sollicité l’aide de l’UE pour augmenter les capacités de transit de ses ports. 

L’Espagne a également accru ses importations de blé ukrainien, passant de 0,8 % à 14 % de ses importations totales de blé. La part des exportations ukrainiennes d’orge vers l’Espagne représentait 18,7 %, tandis que les exportations de maïs s’établissaient à 10,5 %. Les cinq premiers pays importateurs de céréales ukrainiennes, pour différentes cultures, incluaient aussi la Chine (importations d’orge et de maïs), la Hongrie et l’Italie (6,7 % et 6,9 % des importations de maïs, respectivement). 

La Pologne figure parmi les cinq plus gros importateurs, mais uniquement pour le blé; sa part dans les exportations ukrainiennes vers la Pologne est de 5,5 %. La Pologne se classe huitième en orge et septième en maïs, et a été le principal importateur de colza, seigle et tourteau d’Ukraine. Ces évolutions constituent des changements importants. Pourtant, certains soutiennent que le grain ukrainien n’exerce pas une grande influence sur le marché polonais à l’heure actuelle. Les économistes Oleg Nivievskyi et Pavlo Martyshev ont rassemblé des informations sur les prix provenant de diverses sources: 

« Deux conclusions assez intéressantes peuvent être tirées simplement à partir du graphique des prix: premièrement, les agriculteurs polonais disposent désormais de presque deux fois plus de revenus. Pourquoi ? Les raisons sont bien connues de tous. Nous sommes en guerre, la logistique est extrêmement coûteuse, les risques existent, les opportunités d’exportation sont limitées, etc. » a écrit Nivievskyi sur Telegram. Il est important de noter qu’il a publié cette conclusion à la fin du mois de septembre, après plusieurs mois d’embargo sur le grain ukrainien. 

Quant à l’import de céréales ukrainiennes vers la Hongrie et la Slovaquie, il est impossible de dire avec certitude si la part des importations a réellement changé suffisamment pour justifier vraiment l’interdiction. On peut supposer que le refus de la Hongrie d’importer des céréales ukrainiennes est une autre décision en faveur d’intérêts anti‑ukrainiens. Mais la décision de la Slovaquie peut être justifiée comme une tentative de protéger les agriculteurs locaux. Le fait est que les terres agricoles en Slovaquie couvrent 2,44 millions d’hectares (près de la moitié de la superficie totale du pays), dont 34 % sont des prairies et des pâturages. L’Ukraine, quant à elle, détient 42,7 millions d’hectares (plus de 70 % du pays) de terres agricoles – soit 17,5 fois plus que l’ensemble des terres agricoles slovaques. 

Qu’est-ce qui pourrait encore stabiliser le marché ? 

Une solution pour la stabilisation du marché des céréales a été proposée par la Lithuanie, qui suggère une intervention de l’Union européenne consistant à acheter du grain pour le stock. Cette idée a été formulée par Aušrys Macijauskas, président de l’Association des céréales lituaniennes. Selon Macijauskas, la solution n’est pas nouvelle: le mécanisme proposé avait été testé dans l’UE et avait fonctionné avec succès il y a environ vingt ans. Lorsque les prix du grain tombaient sous le seuil minimum établi, le dispositif s’activait, des millions de tonnes de grain étaient achetées et stockées. Puis, lorsque les prix remontaient, ils étaient vendus avec succès. 

Selon Macijauskas, cette mesure permettrait au marché d’Europe de l’Est d’« éviter des menaces inutiles ». S’il est envisagé de payer en moyenne 100 euros la tonne de grain ukrainien, il soutient qu’on pourrait l’acheter à 150 euros, et après la fin du conflit militaire, le revendre vers l’Afrique du Nord à 250 par tonne. Macijauskas ajoute qu’il faudrait environ 1,5 milliard d’euros pour mettre en œuvre ce plan, notant qu’à l’échelle de l’UE, il s’agit d’une somme relativement modeste. 

Le président de l’Association ukrainienne des céréales (UGA), Nikolai Gorbachov, a également proposé une solution au conflit. Selon Gorbachov, il existe trois mesures qui amélioreraient l’économie des exports de céréales ukrainiennes, qu’il a déjà présentées à la Commission européenne. La première consiste à développer la « Route du Danube ». Des négociations entre l’Ukraine, la Commission européenne et les États-Unis sur le développement de la Route du Danube se poursuivent depuis le début de l’été 2022 et ont déjà abouti à une décision d’augmenter le nombre de pilotes de péniche sur la partie roumaine du Danube. Il est aussi envisagé d’ouvrir le canal de Sulina 24 heures sur 24, ce qui augmenterait le nombre de navires et de péniches pouvant traverser le canal. Des zones d’ancrage seront également attribuées dans les eaux territoriales roumaines (pour l’instant uniquement au port de Constanţa) pour le transfert du grain des barges vers des navires de grande capacité. Ainsi, il sera possible d’augmenter les volumes d’exportation via cette voie à 30–35 millions de tonnes de grain par an. 

La deuxième étape consiste à indemniser les transporteurs européens pour le coût du transport du grain ukrainien depuis la frontière jusqu’aux ports européens, afin que les exportations de céréales à travers la frontière ouest ne pénalisent pas les producteurs agricoles en Ukraine en raison de la logistique coûteuse. L’UGA a proposé cette mesure à la Commission européenne avec le soutien de l’association européenne des céréales COCERAL. Dans ce cas, les coûts d’exportation du grain ukrainien vers les ports européens seraient comparables au coût du transport vers les ports d’Odessa et offriraient aux producteurs ukrainiens un prix équitable pour leurs produits. 

La troisième étape est le transfert du contrôle sanitaire et phyto-sanititaire des postes-frontières vers le port d’où le grain sera exporté. Les partenaires polonais de l’Ukraine ont soutenu cette initiative, le ministre polonais de l’Agriculture proposant que Vilnius transfère le contrôle phytosanitaire des frontières polonaises vers les ports lituaniens. 

Exigences en matière de qualité des céréales 

En 2022, le ministère de la Politique agraire ukrainien a décidé d’entreprendre des travaux visant à adapter ses méthodes et normes de détermination de la qualité et de la classification des céréales afin de les rapprocher des « normes européennes ». Mais il s’est avéré très difficile de comparer les paramètres utilisés pour évaluer la qualité du blé en Ukraine et dans les pays de l’UE. En outre, il n’existe pas de système unique de normes céréalières de l’UE, et même parmi les États membres, tous n’ont pas leurs propres normes de qualité pour les céréales. 

Les spécificités de l’évaluation de la qualité des céréales dans l’UE peuvent être appréhendées par les exigences des céréales achetées par la Commission européenne pour les stocks d’intervention (appelées « céréales de qualité standard »), ainsi que par les exigences imposées par l’UE elle-même. Par exemple, contrairement aux normes nationales post‑soviétiques, le taux de protéine ou de gluten dans le blé n’est pas un facteur déterminant de la qualité. La méthode de détermination de la qualité repose principalement sur le poids au test, la pureté et les caractéristiques externes perçues par le consommateur: couleur, odeur, apparence, type et humidité. 

Il est aussi important de noter que sur certains marchés, les acheteurs formulent chacun leurs propres exigences d’achat. Il est donc peu probable que les normes ukrainiennes puissent être alignées sur les normes européennes, et il vaudrait mieux laisser les choses telles quelles afin que le marché puisse se réguler de lui‑même. 

Pour cette raison, les agriculteurs ukrainiens n’attendent pas de changement des normes nationales mais cherchent déjà à produire des céréales conformes au marché de l’UE. Les exigences relatives aux résidus de contaminants, aux maladies, aux parasites et aux semences toxiques constituent les défis les plus importants pour les exportateurs. Le manque d’expérience et une connaissance insuffisante de la législation de l’UE sont des facteurs qui pourraient entraîner le renvoi de produits. 

En revanche, la quantité de grain exporté en 2022 et 2023 – un peu plus de 58 millions de tonnes – montre que bon nombre d’agriculteurs fournissent tout de même un grain de qualité relativement élevée pour l’UE. Selon Andriy But, directeur du Département des activités économiques étrangères du groupe Agrotrade, presque aucun des exportateurs agricoles ukrainiens n’utilise des produits chimiques interdits par l’UE, et le grain ukrainien est aujourd’hui régulièrement livré sur le marché européen. 

Le plus gros problème auxquels les exportateurs sont confrontés, selon Vadim Turyanchik, expert en sécurité des aliments et des aliments auprès de l’UGA, est le traitement du grain de la récolte 2022, en particulier le maïs lors du stockage à long terme dans des silos. Les températures élevées et l’impossibilité de traiter les silos et les entrepôts entre les saisons créent des conditions favorables à la propagation des parasites. Les coupures d’électricité provoquées par les attaques répétées contre le réseau énergétique ukrainien ont également constitué un facteur pour de nombreux agriculteurs, qui n’ont pas pu sécher leur grain faute d’électricité. En réalité, l’Ukraine dispose d’un stock suffisant de produits chimiques autorisés à l’utilisation dans l’UE pour résoudre ce problème. Simplement, tous les agriculteurs n’en ont pas encore connaissance. 

Perspectives 

Il est difficile de faire des prévisions dans un pays en guerre. Des événements imprévus peuvent avoir un impact puissant sur le marché. Selon Sergei Feofilov, fondateur d’une agence d’analyse spécialisée dans l’agriculture en Ukraine et dans d’autres pays de la région de la mer Noire, les volumes d’exportation pour la saison 2023/24 dépendront de la rapidité avec laquelle les questions logistiques seront résolues. 

Les experts estiment que si aucun consensus n’est trouvé, on pourrait assister à une réduction des superficies consacrées aux cultures, et certains agriculteurs pourraient abandonner totalement la culture des céréales et des oléagineux. Ces propos trouvent écho dans une enquête récente du ministère de l’Agriculture auprès des producteurs de céréales: 14 % des agriculteurs ukrainiens prévoiraient de ne pas semer de cultures d’hiver en 2023 (bien que jusqu’à 20 % des exploitants ukrainiens ne sèment pas de cultures d’hiver chaque année). 

Les Ukrainiens et les Européens se trouvent reliés par la chose la plus précieuse qu’ils possèdent: le pain.

Dans le même temps, il est réconfortant que, selon une déclaration ferme du président de l’UGA, Nikolai Gorbachov, le problème avec la Pologne sera résolu: « Les parties ukrainienne et polonaise travaillent activement sur des questions techniques pour résoudre la régulation des exportations de céréales ukrainiennes vers la Pologne, notamment en ce qui concerne l’autorisation des exportations ukrainiennes par accord avec le pays importateur. Selon Gorbachov, les groupes de travail des parties travaillent activement, y compris sur le transit des céréales ukrainiennes par la Pologne », a-t‑il déclaré. 

À une époque où les responsables politiques cherchent une issue au conflit en cours, et où les exportateurs et les importateurs européens veulent trouver des solutions qui satisfont tous les acteurs, les Ukrainiens et les Européens se sentent réunis par ce qu’ils possèdent de plus précieux: le pain. 

Cet article fait partie de la série « Breaking Bread: Food and Water Systems Under Pressure ». La série est organisée par le Green European Journal, avec le soutien de Eurozine, et grâce au soutien financier du Parlement européen à la Green European Foundation. Le Parlement européen n’est pas responsable du contenu de ce projet.